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新年之际，五花村的人都在庆祝新春，大年初一晚上，鲁大头率领一帮土匪夜袭，祖爷率领全村人力抵悍匪，刘真清带领五花村一众高手智擒鲁大头。过了正月初五亮拳大会，大家陆续外出又奔上了四处讨生活的路。这一年日本鬼子进中原，刘真清等人救护善仁堂、卢沟桥识破伪装术、护送军属回山西，乌鸦岭真假苍林神鞭斗，老虎嘴群英斗狐狸，罗家寨招亲、刘真清枪挑沧海客、智斗花茹子，东海老怪闹山西，山神庙一夜失三英、飞毛腿大闹宪兵队，竹叶林夜探狐狸洞、三庙口施展法术、刘长青智斗飞天上人，五虎斗群羊大闹河南滩等等热闹故事尽在其中。
